销售额
¥0
本月已确认交易 · 点击查看趋势
数据总览
掌握销售、跟进和回款情况
经营快照
今天需要关注什么
成交订单
0
本月除待付定金、交易失败外 · 点击查看趋势
待跟进订单
0
仅统计待付定金订单 · 点击查看
逾期应收订单
0
超过尾款到期日 · 点击去催款
近6个月销售趋势
按五类客户来源统计已确认销售额
客户来源销售构成
按客户档案来源及人民币本位币统计
0销售总额
待办任务
来自跟进记录中选择“待办任务”的下一次联系安排
客户中心
客户个人档案
每位客户拥有独立资料、所属公司与跟进时间线
创建时间
至
共 0 位客户
| 客户姓名 | 客户质量 | 信誉等级 | 待跟进订单 | 所属公司 | 职位 | 客户来源 | 联系方式 | 创建时间 | 最近跟进 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
产品资料库
产品中心
统一管理图片、SKU、规格和多币种参考价格
报价与成交入口
形式发票 PI
选择客户和产品，填写数量与价格即可生成
| PI 编号 | 客户个人 | 买方公司 | 日期 | 产品数 | 总金额 | 状态 | 操作 |
|---|
公司主体资料库
公司档案
统一查看公司资料、信誉、全部联系人和全部订单
i
每个公司档案汇总其全部联系人、订单与信誉表现。客户更换公司后，历史订单仍保留交易发生时的公司归属。
交易台账
订单管理
管理订单产品、交易状态、交货账期和实际回款
| 订单 | 客户/公司 | 产品明细 | 金额 | 待收金额 | 订单状态 | 交货/到账 | 操作 |
|---|
GLOBAL VISIT PLANNER
全球客户拜访地图
按国家和城市查看高质量客户，为展会期间的线下拜访安排行程
高质量客户0
已定位客户0
覆盖国家0
待补充地址0
高质量客户分布
全球
全球按国家聚合，放大后依次显示省州、城市、街道和具体地址
高质量客户当前层级：国家
正在准备 Google 地图
首次使用需要在本地配置文件中填写密钥。
点击聚合标记继续放大 · 点击空白区域查看当前范围客户
CUSTOMER RESEARCH
AI 客户画像
整理现有档案生成调查提示词，使用 ChatGPT 会员完成调查后再确认写入
会员半自动模式
1生成提示词自动整理 CRM 资料
→2在 ChatGPT 调查使用你的会员额度
→3粘贴并确认审核后写入客户洞察
01 · 选择调查对象
隐私与调查原则
提示词会包含所选客户的联系方式和业务记录。请确认可以提交给 ChatGPT；调查结果不会直接写入档案。
◉等待生成调查提示词
选择客户后生成提示词，复制到 ChatGPT 调查，再把返回结果粘贴回来。
OUTREACH STUDIO
AI 开发信
自动整理客户、跟进、产品与知识库资料，通过 ChatGPT 会员生成内容
会员半自动模式
1设定沟通目标选择客户与渠道
→2复制到 ChatGPT使用会员生成内容
→3粘贴并编辑核对后自行发送
➤等待生成提示词
将提示词发给 ChatGPT 后，把返回内容粘贴回来；系统会整理成可编辑的邮件或即时聊天内容。
BUSINESS KNOWLEDGE
知识库
沉淀公司资料、产品卖点、交易规则和常用回复，供所有 AI 功能引用